El gigante tecnológico estadounidense Apple anunció ayer que emitirá bonos por $us 17.000 millones, por primera vez en 17 años y la mayor emisión de deuda de una empresa no financiera en la historia de Wall Street.
En un escrito remitido a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), Apple detalla que emitirá seis bonos diferentes, cuatro a un tipo fijo con vencimientos entre 2016 y 2043, por 14.000 millones, y dos a intereses variables, con vencimientos en 2016 y 2018, por los 3.000 millones restantes.
La oferta ha despertado interés de los inversores con nuevas órdenes por más de $us 50.000 millones, según publica en su edición electrónica el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con la emisión. El gigante de Cupertino, que supera con esta emisión la lanzada en 2009 por la farmacéutica suiza Roche por $us 16.500 millones, quiere repartir entre sus accionistas unos 100.000 millones para final de 2015 y con esta emisión busca financiación para ese programa. La empresa anunció la semana pasada que destinará unos $us 100.000 millones de aquí a finales de 2015 para elevar el dividendo que reparte entre sus accionistas y recomprar sus propias acciones. Apple cuenta con un volumen de efectivo de 145.000 millones, pero la mayoría de esos recursos se encuentran en el extranjero, según el mismo diario, que añade que recaudar en el mercado de deuda ayudará a la empresa a evitar los impuestos en EEUU para repatriar el dinero.
