El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) realizó por primera vez en su historia una emisión en el mercado internacional de valores por un equivalente a 150 millones de francos suizos ($us 150 millones).
“Esta primera transacción en los mercados de capitales marca un hito en la historia de Fonplata y permitirá profundizar la capacidad de financiación de proyectos en condiciones convenientes para nuestros países miembros”, destacó el 11 de febrero Juan Notaro, presidente de la financiera, conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Los bonos se emitieron en el mercado suizo por Credit Suisse y UBS a un plazo de cinco años plazo y con un cupón de 0,578% en francos suizos.
“Los resultados sobrepasaron las expectativas, la demanda fue ampliamente mayor y generó una tasa de interés muy favorable”, agregó Notaro.
El éxito de la emisión permitirá a Fonplata “seguir creciendo como banco de desarrollo regional y aumentar su capacidad para otorgar préstamos”, informó la financiera multilateral, que entre 2013 y 2018 aprobó más de $us 1.700 millones en préstamos para los cinco países socios del bloque.
En 2016, el fondo internacional obtuvo por primera vez una calificación de crédito internacional A2 de Moody’s y una A- de Standard&Poor’s, las que se mantuvieron en 2017 y 2018.
